После бала

В Петербурге царит веселье во время масленицы, но мало кто догадывается, что сыскной полиции удалось предотвратить ужасный теракт в Эрмитажном театре. Подполковник Столетов, исполнивший это преступление, был убит, но организатору по кличке Белка удалось уйти от преследования. И теперь не только сотрудники полиции ищут ее, но и таинственный господин с синими линзами.

События развиваются стремительно, когда Липов знакомится с певицей Валдайцевой благодаря шумному Шаляпину. Это знаковая встреча становится поворотным моментом в жизни сыщика. По ночам из полицейского участка сбегает новый преступник, а в то же время Ширяев из сыскной ищет Степку Бешеного, который помог Белке исчезнуть. В то время как Липов готовится к концерту в Народном доме, где выступит Лариса Валдайцева, под угрозой остается не только безопасность императорской семьи, но и самого Липова.