Жертва и Выпускной

Татсуя получает послание от Кудо Минору, который приобрел контроль над паразитом и усвоил знания Чжоу Гунцзиня. Теперь он возвращается в Японию с целью спасти свою возлюбленную Минами. Одновременно с этим Татсуя и Миюки также стремятся к этой же цели, но их различия во мнениях неизбежно приведут к конфликту. Татсуя, ставший самым мощным магом, и Минору, ставший самым сильным врагом с нечеловеческой силой внутри себя, готовятся к решающему столкновению на тренировочной площадке «Восточный Фудзи». Три года прошло с момента их поступления в школу магии, и наконец-то подходит к концу их захватывающая школьная жизнь.