Встреча в Вальядолиде

После завершения англо-испанской войны, делегация английских аристократов отправляется в Испанию с целью договориться о мире. Их сопровождает труппа актёров «Слуги короля», которую они привозят как средство развлечения и «культурной дипломатии». В числе актёров - известный автор Уильям Шекспир и агент по имени Дик Бербедж. Встреча и переговоры проходят в городе Вальядолиде, где проживает Мигель де Сервантес, автор знаменитого романа, признанного во всей Испании.