Удав и гадюка

Юлиан и его друзья оказываются в загадочном городе Элегиар, где властвует богатство и нищета, магия и опасности. Под видом учителя, который на самом деле скрывает зловещего демона, герои пытаются разгадать тайны этого места. В это время Горрон обращается к отчаянному отцу Юлиана, обещая найти пропавшего сына. Поддавшись на обольщение герцога, Филипп отправляется искать Юлиана в суровые зимние леса Офурта, где он сталкивается с голодной и опасной Бестией.