Ржавый меч царя Гороха

Наступившая теплая осень принесла в Лукошкино спокойствие, но опергруппа начала скучать и вспоминать свои старые подвиги. Внезапно по городу начались странные кражи, Кощей "ожил" и возникла драка в женском монастыре. Дьяк вдруг женится, к государю является сестра, и начинается охота за ржавым мечом царя Гороха. Все это произошло после того, как Баба-Яга рассказала им сказку, оставив за собой удивительное чувство.