Путешествие Голубой Стрелы

В Италии особенное Рождество — здесь подарки не приносит Дед Мороз, а волшебная Фея. Однако, чтобы получить желаемый подарок, нужно заплатить. Мальчику по имени Франческо очень хочется "Голубую Стрелу" — игрушечный поезд, но его семья не может позволить себе такие роскошные подарки. Все игрушки из магазина Феи, включая экипаж "Голубой Стрелы", кукол, индейцев, ковбоев и даже Полубородого Капитана со своим кораблём, решают помочь мальчику и сами отправляются к нему в Рождественскую ночь. Чтобы добраться до него, им придется преодолеть много препятствий и пройти через весь город в поисках Франческо.