Прорыв начать на рассвете

На фоне военных действий в лесах рядом с Юхновом и Вязьмой разворачивается история курсанта Воронцова и его товарищей из 33-й армии, попавших в "котёл" и отчаянно сражающихся. Одновременно к ним приближается группа майора Радовского, отправленная абвером и прикрывающаяся вымышленной советской разведкой. Их цель - вывести штабную группу из окружения для последующей организации коллаборационистских формирований по образцу РОА.