Кошачье заклинание, или Друг перелётных воробьёв

В веселом городе Шутихинск живет удивительный волшебник Валерий Иванович Кириллов, который имеет способность превращаться в кота и отправляться в захватывающие приключения с перелетными воробьями. Однажды он случайно поменял местами двух школьников - третьеклассника Витю Бубенцова и хулигана Пашку Мошкина. Теперь волшебнику нужно найти свое волшебное заклинание, чтобы вернуть всё на свои места и развеселить жителей города.