Бородатая леди

Лью Арчер отправился в Сан-Франциско навестить своего старого товарища по службе, Хью Вестерна, с которым они вместе проходили службу на Филиппинских островах. По дороге он узнал о выставке работ художника и решил навестить его в день открытия. Однако по прибытии к дому друга Лью узнал, что Хью исчез, но в его студии был найден набросок картины, изображающий необычное сочетание лица бородатого мужчины и красивой обнаженной женщины. Этот мрачный скетч оставил у Арчера странные ощущения и заставил задуматься о том, что произошло с его другом.